Hoàng Anh Gia Lai sắp huy động vốn "khủng" từ chứng khoán

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã CK: HAG) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 4/1/2013 thông qua lấy ý kiến bằng văn bản.

Theo đó, ĐHCĐ công ty đã thông qua việc chào bán thêm trên 107,47 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 (tức tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 5 cổ phần sẽ được quyền mua 1 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).

Với giá phát hành bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tổng vốn thu được từ đợt phát hành này dự kiến khoảng trên 1.074 tỷ đồng.

HAG cho biết, công ty sẽ sử dụng nguồn tiền này vào các dự án cao su, mía đường và bổ sung vốn hoạt động của tập đoàn.

Bên cạnh đó, ĐHCĐ của HAG cũng đồng ý phương án phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông để chuyển đổi trái phiếu quốc tế.

Số cổ phần phát hành dự kiến dưới 75 triệu đơn vị, tương đương với khoảng 11% tổng số cổ phần lưu hành sau khi HAG hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ này và chào bán cổ phần phổ thông theo tỉ lệ 5:1 cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu ở trên.

Khối lượng cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Mệnh giá cổ phần vẫn là 10.000 đồng và giá phát hành cổ phần được cho biết sẽ không thấp hơn 21.000 đồng/cổ phần (tương đương với mức giá xấp xỉ 23.000 đồng/cp trước khi điều chỉnh pha loãng do việc phát hành cho cổ đông hiện hữu). Mức giá đóng cửa ngày 4/1/2013 của HAG là 23.500 đồng/cổ phần

Tổng giá trị phát hành của đợt phát hành này dự kiến khoảng 1.546 tỷ đồng.

Cũng trong đợt lấy ý kiến bằng văn bản của HAG, ĐHCĐ chấp thuận điều chỉnh một số điều khoản và điều kiện trái phiếu chuyển đổi được phát hành cho Northbrooks Investments (Mauritius) Pte Ltd vào tháng 8/2010.

Theo đó, ngày đến hạn sẽ được lùi đến 31/8/2015. Trước đó, điều khoản cũ quy định, ngày đến hạn ban đầu là ngày 31/8/2011 được thay đổi thành ngày 31/8/2013 với quyền gia hạn thêm 1 hoặc 2 năm theo lựa chọn của chủ sở hữu trái phiếu.

Giá chuyển đổi từ 39.058 đồng/cổ phần được điều chỉnh xuống còn 25.000 đồng/cổ phần (sau khi đã tính toán pha loãng do phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu).

Các đợt phát hành trên sẽ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Ngoài ra, ĐHCĐ cũng đã phê duyệt các điều khoản về việc tăng vốn điều lệ, phát hành và niêm yết bổ sung cổ phần mới để chuyển đổi trái phiếu tại HSX...

Vốn điều lệ của HAG hiện ở mức 5.373,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 9.681,4 tỷ đồng. Sau các đợt phát hành nêu trên, nguồn vốn của HAG sẽ được bổ sung đáng kể.