Vietjet tính chào bán cổ phiếu cao hơn giá hiện tại

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (mã chứng khoán: VJC) vừa thông qua việc triển khai các công việc chi tiết phương án phát hành, sử dụng vốn, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2022.

Cụ thể, Vietjet dự định phát hành riêng lẻ 34,8 triệu cổ phiếu VJC, tương đương với 6,43% tổng số cổ phần đang lưu hành. Giá phát hành dự kiến là 135.000 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá cổ phiếu VJC sau khi kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9 là 117.500 đồng/cổ phiếu, tức giá chào bán riêng lẻ cao hơn thị giá khoảng 15%.

Sau phương án phát hành trên, Vietjet sẽ thu về 4.698 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 5.416 tỷ đồng lên 5.764 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu nhằm "nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh". 

Đối tượng phát hành của Vietjet là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, số lượng dưới 100 nhà đầu tư. "Ông lớn" hàng không sẽ chọn những tổ chức, tập đoàn kinh tế hoặc quỹ đầu tư; nhà đầu tư tài chính trong nước hoặc nước ngoài; các tổ chức có hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh về công nghệ, logistic, dịch vụ, hàng không hoặc có khả năng hỗ trợ tài chính cho công ty cũng sẽ được ưu tiên.

Hiện tại, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vietjet là 16,82%, trong khi tỷ lệ tối đa là 34%. Để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, công ty sẽ tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa ở mức 30% cho đến thời điểm hoàn tất đợt phát hành.

Vietjet cũng thông báo lựa chọn Chứng khoán Bản Việt làm đơn vị tư vấn chào bán cổ phần riêng lẻ, tư vấn đăng ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại HoSE cho số cổ phần chào bán thành công.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất Vietjet đạt 16.112 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 426 tỷ đồng, lần lượt tăng 113% và 249% so với mức nền thấp của cùng kỳ năm ngoái.