Việt Nam vừa phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: * Cổ phiếu HAGL bùng nổ, giá xăng giảm “bẩy” VN-Index qua ngưỡng 600 điểm  *  Miễn toàn bộ chi phí cho doanh nghiệp nộp thuế điện tử  *  Làm nhà ống theo phong thủy, ngũ hành * Mặt bằng lãi suất giảm 0,1-0,5% sau khi NHNN hạ trần huy động

Trái phiếu phát hành có kỳ hạn 10 năm, lãi suất 4,8%. Các trái phiếu đáo hạn năm 2016 và 2020 có thể sẽ được hoán đổi sang trái phiếu mới này hoặc đổi ra tiền mặt.

 

Theo Bloomberg, Việt Nam đang tìm cách để giảm chi phí các khoản vay ngoại tệ và tận dụng thời điểm xếp hạng tín nhiệm được cải thiện để phát hành trái phiếu quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vừa kết thúc chương trình nới lỏng định lượng QE3, làm dấy lên dự đoán rằng lãi suất ở Mỹ sẽ tăng.

 

Tuần trước Fitch Ratings vừa nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam một bậc lên BB- và cho biết các chính sách của Chính phủ đã góp phần đưa nền kinh tế lên một nền tảng ổn định hơn. Trước đó, hồi tháng 7 Moody's cũng nâng xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam.

 

"Các nhà đầu tư ưa thích các thương vụ phát hành trái phiếu bằng đồng USD", Rajeev De Mello, người đứng đầu bộ phận đầu tư trái phiếu của Schroder Investment Management Ltd tại Singapore cho biết qua điện thoại. "Thị trường vẫn đang tìm kiếm các trái phiếu có lợi suất hấp dẫn. Chúng tôi đã không nhìn thấy Việt Nam trên thị trường trong một thời gian dài. Tình hình vĩ mô hiện tại của đất nước này cũng đã ổn định. Tất cả những yếu tố trên sẽ tốt cho đợt phát hành lần này", Rajeev nói.

 

Bloomberg cũng đề cập tới đánh giá xếp hạng của Moody's dành cho Việt Nam hồi tháng 7 là lần nâng bậc đầu tiên kể từ năm 2005. Trước đó, năm 2007, Vinashin đã phát hành 600 triệu USD trái phiếu quốc tế với thời hạn 8 năm để đầu tư cho các dự án của tập đoàn. Tuy nhiên, đến năm 2010 khi phải trả khoản tiền đầu tiên 60 triệu USD, ông lớn này tuyên bố không đủ khả năng tài chính để trả nợ làm dấy lên lo ngại về sự ổn định của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong năm 2014, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng 5,8%, cao nhất trong vòng 3 năm.

 

Theo một tuyên bố từ PR Newswire, Việt Nam đề nghị quy đổi 1.070 USD cho 1.000 USD với trái phiếu đáo hạn năm 2016, và 1.140 USD cho 1.000 USD loại trái phiếu đáo hạn năm 2020. HSBC, Deutsche Bank AG và Standard Chartered là những ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm cho đợt chuyển đổi này.

 

Phương Dung