Hoàng Anh Gia Lai thu về 850 tỷ đồng nhờ phát hành trái phiếu

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã CK: HAG), tập đoàn này đã chào bán thành công 850 trái phiếu mệnh giá 1 tỷ đồng. Như vậy, với thương vụ này, HAGL đã thu về được tổng số tiền 850 tỷ đồng.

Trái phiếu HAGL có kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu 16%/năm. Lãi suất các năm tiếp theo được tính bằng trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn 12 tháng công bố bởi Chi nhánh tại Gia Lai của 4 ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông (Agribank), Công thương (Vietinbank), Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngoại thương (Vietcombank) tại mỗi ngày xác định lãi suất cộng (+) biên độ 5%/năm.

Trái phiếu của HAGL được phát hành vào ngày 17/8, tổ chức thu xếp phát hành bởi BIDV và Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.

Trước đó, như tin đã đưa, trong tháng 6/2012, HAGL đã phát hành 10 triệu cổ phần ngành thủy điện cho nhà đầu tư và thu được 313 tỷ đồng. 

Sang tháng 7, HAGL tiến hành mua lại trái phiếu Credit Suisse 15 triệu USD với giá mua bằng 97% mệnh giá. Cùng với đó, đã tiến hành giải tỏa các điều khoản ràng buộc quan trọng và giải chấp tài sản đảm bảo.

Định hướng của HAGL là sẽ mua lại thêm trái phiếu này để giảm số dư nợ loại trái phiếu Credit Suisse nhằm giảm bớt rủi ro tỷ giá.

Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, tới cuối quý II/2012, công ty mẹ HAGL có hơn 2.153 tỷ đồng tiền mặt, cao hơn con số 1.700 tỷ đồng tiền mặt hồi cuối tháng 3.

Sau khi bị Fitch Ratings xếp hạng triển vọng tín nhiệm "tiêu cực" hồi tháng 6 thì đến 19/7, công ty tiếp tục bị Standard and Poor's (S&P) giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm B- và triển vọng tiêu cực. Tuy nhiên, HAGL ngay lập tức "bác" lại nhận định, và cho rằng S&P không hề liên hệ với công ty để cập nhật thống tin trước khi ra báo cáo.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/8, cổ phiếu HAG của HAGL tăng 700 đồng/cp, tương ứng tăng 2,36% lên 30.400 đồng/cp.