Hãng bay “mới toanh” Vietravel Airlines vừa “hút vốn” 700 tỷ đồng

Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel) vừa công bố thông tin về kết quả đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động vốn cho dự án hàng không Vietravel Airlines. Tổng giá trị phát hành thành công đạt 700 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản.

Hình thức bút toán ghi sổ, lãi suất cố định 9,25%/năm trong 15 tháng đầu tiên và tăng lên 11%/năm trong thời hạn còn lại của trái phiếu.

Khối lượng trái phiếu nói trên được phát hành vào ngày 17/9/2019 cho nhà đầu tư tham gia mua là tổ chức trong nước, thông qua đại lý là Công ty Chứng khoán VPS.

Theo thông tin từ Vietravel, trái phiếu sẽ được đảm bảo bởi các tài sản đảm bảo sau:

Một là các khoản phải thu khách hàng của bên thế chấp phát sinh từ các hợp đồng được thế chấp (kể cả bảo lãnh ứng trước, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo hành và các khoản bồi thường thiệt hại).

Hai là tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký và các tài khoản khác gắn với tài khoản giao dịch chứng khoán của tổ chức phát hành mở tại VPS và toàn bộ số dư (kể cả tiền mặt lẫn chứng khoán) có trên các tài khoản đó;

Ba là tài khoản thanh toán của Vietravel Airlines mở tại VPBank và toàn bộ số dư trên các tài khoản đó.

Bốn là tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản lưu ký và các tài khoản khác gắn với tài khoản giao dịch chứng khoán của Vietravel Airlines mở tại VPS và toàn bộ số dư (kể cả tiền mặt lẫn chứng khoán) có trên các tài khoản đó.

Cuối cùng là các tài sản bảo đảm/biện pháp bảo đảm bổ sung, thay thế theo thoả thuận tại các văn bản liên quan.

Hồi tháng 2 năm nay, hãng hàng không Vietravel Airlines (do Vietravel sở hữu 100% vốn) gây chú ý khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 300 tỷ đồng, sau đó tăng lên 700 tỷ đồng (theo thông tin thay đổi trên Cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp, đăng tải hồi tháng 5/2019).

Được biết, dự án thành lập Hãng hàng không Vietravel Airlines của Vietravel đã được Cục Hàng không Việt Nam thẩm định, đánh giá là đủ điều kiện để Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư. Hãng bay này kỳ vọng sẽ đưa vào khai thác vào quý II/2020.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Vietravel cũng là Chủ tịch của Vietravel Airlines; Tổng giám đốc hãng bay là ông Vũ Đức Biên.

“Nhảy” vào mảng hàng không trong bối cảnh hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển, Vietravel Airlines định hướng khai thác các đường bay phục vụ khách du lịch theo hình thức thuê chuyến (charter). Hãng này dự kiến sẽ chọn Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (Huế) làm sân bay căn cứ.

Theo báo cáo tài chính năm 2018, Vietravel có danh thu thuận hơn 7.233 tỷ đồng (tăng 17% so với năm 2017), lãi trước thuế 71,4 tỷ đồng  và lãi sau thuế hơn 58 tỷ đồng (tăng 56%). Nguồn thu chính của doanh nghiệp này trong năm vừa rồi vẫn đến từ mảng du lịch lữ hành khai thác khách Việt nam với đóng góp hơn 90% doanh thu. Lượng khách khai thác của hãng lữ hành này theo báo cáo đạt hơn 852 nghìn lượt trong năm 2018, tăng 8% so với năm trước đó.

Mới đây, hơn 12,6 triệu cổ phiếu VTR của Vietravel đã được chấp thuận giao dịch trên UPCoM từ ngày 27/9 tới với mức giá tham chiếu là 40.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức định giá hơn 500 tỷ đồng.

Mai Chi