Thứ Bảy 08/11/2014 - 06:32

Việt Nam chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Dân trí Theo đánh giá của tạp chí FinanceAsia, trái phiếu quốc tế của Việt Nam phát hành đợt này có tỷ lệ đấu thầu thành công nhất trong lịch sử thị trường huy động vốn quốc tế tại châu Á.
>>Việt Nam vừa phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế
>>Việt Nam tổ chức roadshow phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế


Việt Nam chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế
Tổng trị giá đăng ký mua trái phiếu của Chính phủ từ 437 nhà đầu tư quốc tế là trên 10,6 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán ra là 1 tỷ USD.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:
Lúc 1 giờ chiều giờ San Francisco (Mỹ) ngày 6/11/2014 (tức 4 giờ sáng ngày 7/11/2014 giờ Việt Nam) Bộ Tài chính đã phát hành thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỷ USD.

 

Đợt chào bán trái phiếu lần này diễn ra đồng thời với giao dịch hoán đổi hai trái phiếu Chính phủ đã phát hành ra thị trường vốn quốc tế trước đó với đến hạn thanh toán vào năm 2016 và 2020.

 

Theo đánh giá của tạp chí FinanceAsia, trái phiếu quốc tế của Việt Nam phát hành đợt này có tỷ lệ đấu thầu thành công nhất trong lịch sử thị trường huy động vốn quốc tế tại châu Á.

 

Cụ thể, số liệu từ Bộ Tài chính Việt Nam cho thấy, tổng trị giá đăng ký mua trái phiếu của Chính phủ từ 437 nhà đầu tư quốc tế là trên 10,6 tỷ USD, gấp hơn 10 lần so với lượng chào bán ra là 1 tỷ USD, trong đó có 17% nhà đầu tư ở Châu Á, 28% nhà đầu tư ở Châu Âu và 55% nhà đầu tư ở Mỹ.  

 

Nếu phân loại theo loại hình nhà đầu tư, có 84% nhà đầu tư là các công ty quản lý quỹ đầu tư, 12% nhà đầu tư là các ngân hàng và 4% nhà đầu tư là các công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí.

 

Tổng mệnh giá đăng ký hoán đổi lại trái phiếu đã phát hành được chấp nhận mua lại là 726,626 triệu USD, trong đó mua lại 436,452 triệu USD trái phiếu phát hành năm 2005 và 290,174 triệu trái phiếu phát hành năm 2010.

 

Thông tin chính thức phát đi từ Bộ Tài chính chiều nay (7/11) cho biết, với điều kiện thị trường vốn quốc tế diễn biến thuận lợi và nhu cầu nắm giữ trái phiếu Chính phủ Việt Nam của các nhà đầu tư quốc tế đạt mức kỷ lục so với khối lượng phát hành, trái phiếu quốc tế của Chính phủ đạt mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến là 5,125%/năm, đây là mức lãi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đến nay (lần lượt là 6,875%/năm và 6,755/năm đối với trái phiếu phát hành năm 2005 và 2010).


Cùng với việc Fitch nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên một bậc (từ B+ lên BB-) và Moody (từ B2 lên B1), thành công của đợt phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế lần này đã giúp thiết lập mức lãi suất chuẩn thấp hơn nhiều so với trước, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn trên thị trường quốc tế với lãi suất hợp lý hơn so với trước đây.

 

Đồng thời, đợt phát hành trái phiếu lần này cũng giúp giảm rủi ro tái cấp vốn và rủi ro lãi suất đối với danh mục nợ nước ngoài của Chính phủ. Đây là việc chủ động thực hiện nghiệp vụ quản lý rủi ro đối với danh mục nợ công, tiếp cận với thông lệ quản lý nợ công của quốc tế.   

 

Các ngân hàng là Deutsche Bank, HSBC, và Standard Chartered Bank đóng vai trò là Tổ hợp quản lý cho đợt phát hành trái phiếu và giao dịch hoán đổi/mua lại các trái phiếu cũ. HSBC là ngân hàng thanh toán và phân phối trái phiếu.

 

Bộ Tài chính đánh giá, thành công của đợt phát hành trái phiếu 2014 được thể hiện ở một số mặt sau:

 

Thứ nhất, lãi suất phát hành thấp (4,8%/năm so với mức lãi suất dự kiến ban đầu khi chào bán là 5,125%/năm), tiết kiệm được khoảng 32,5 triệu USD tiền thanh toán lãi trái phiếu Chính phủ (trong 10 năm);

 

Thứ hai, hoán đổi được 54,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2005 và 25,4% giá trị gốc của trái phiếu quốc tế 2010 với tổng lợi ích sau khi hoán đổi là 13,9 triệu USD; góp phần cơ cấu lại nợ công theo hướng kéo dài thời hạn vay và giảm áp lực về nghĩa vụ trả nợ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

 

"Với thành công vượt mức mong đợi về lãi suất đối với trái phiếu mới phát hành lần này, đồng thời tận dụng thị trường vốn quốc tế đang diễn biến rất thuận lợi, Bộ Tài chính đang nghiên cứu và báo cáo Chính phủ  khả năng phát hành trong thời gian tới để tiếp tục chủ động tái cơ cấu danh mục nợ công hiện hành", Bộ Tài chính cho biết. 

 

Phương Dung
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”

MỚI NHẤT
Phát hiện Công ty nghi sang chiết hàng nghìn "quả bom gas" lậu
Phát hiện Công ty nghi sang chiết hàng nghìn "quả bom gas" lậu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong 600 bình gas thành phẩm có dấu hiệu sang chiết trái phép và phát hiện hơn 3.000 vỏ gas của thương hiệu khác tại trạm sang chiết gas của Công ty Hà Phong (KCN Tân Quang - Hưng Yên).

Chủ nhật, 09/11/2014 - 07:25

Ôm nợ vì đua nhau mua "đá lạ" cho thương lái Trung Quốc
Ôm nợ vì đua nhau mua "đá lạ" cho thương lái Trung Quốc

Bỏ cả tỷ đồng để thu gom “đá lạ” bán cho thương lái Trung Quốc, gom xong, phần không bán được, phần bị lực lượng chức năng tịch thu khiến nhiều “con buôn” tại tỉnh Kon Tum phải ôm nợ, ngồi trên đống lửa.

Thứ bảy, 08/11/2014 - 03:39

Thử nghiệm thành công máy câu cá ngừ đại dương "made in Việt Nam"
Thử nghiệm thành công máy câu cá ngừ đại dương "made in Việt Nam"

(Dân trí) - 48 con cá ngừ đầu tiên được thử nghiệm câu bằng máy câu cá ngừ đại dương các do nhóm nghiên cứu đề tài cải thiện chất lượng cá ngừ đại dương tỉnh Bình Định tự nghiên cứu, chế tạo được đánh giá có chất lượng khá tốt, da cá tươi, sáng bóng…

Thứ bảy, 08/11/2014 - 03:10

Tự ái ốc vít và giấc mơ đẳng cấp quốc tế doanh nghiệp Việt
Tự ái ốc vít và giấc mơ đẳng cấp quốc tế doanh nghiệp Việt

Câu chuyện về con ốc vít đã động chạm đến lòng tự ái của các nhà sản xuất, mặc dù Việt Nam làm được nhưng chưa có hiệu quả kinh tế. Vậy làm thế nào để hiện thực hóa giấc mơ về những sản phẩm đẳng cấp quốc tế làm nên tên tuổi Việt Nam?

Thứ bảy, 08/11/2014 - 02:41

Doanh nghiệp "dài cổ" chờ ưu đãi vì các sở chưa đồng nhất
Doanh nghiệp "dài cổ" chờ ưu đãi vì các sở chưa đồng nhất

(Dân trí) - Dù tỉnh Hà Tĩnh đã có quyết định quy định hỗ trợ cho các cá nhân, tổ chức mới thành lập, nhưng do sự tắc trách của các sở và nhiều ngành tại địa phương này nên cá nhân, doanh nghiệp nơi đây mới chỉ nhận được hỗ trợ trên... giấy.

Thứ bảy, 08/11/2014 - 01:00

Chân dung những tỷ phú thuộc giới tính thứ 3
Chân dung những tỷ phú thuộc giới tính thứ 3

Theo danh sách do tạp chí Forbes năm 2014 công bố, hiện có 1600 tỷ phú, trong đó, có 0,4% người nhận mình là gay, lesbian, lưỡng tính hoặc chuyển đổi giới tính - những người thuộc giới tính thứ 3 (LGBT).

Thứ bảy, 08/11/2014 - 11:28

Kinh hãi bơm nước tăng trọng cho bò
Kinh hãi bơm nước tăng trọng cho bò

Con bò bị bơm nhiều nước quỵ xuống đất, người đàn ông chọc ống sâu vào họng bò quậy cho nước trào ra, bò vừa đứng lên lại bơm tiếp...

Thứ bảy, 08/11/2014 - 10:17

Giá vàng tăng mạnh trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu
Giá vàng tăng mạnh trở lại sau chuỗi ngày giảm sâu

(Dân trí) - Sáng nay 8/11, giá vàng SJC đồng loạt tăng gần 300.000 đồng/lượng ở các thị trường. Như vậy, sau một số phiên để mất mốc 35 triệu đồng/lượng, giá vàng đã lấy lại mốc này, đồng thời chênh lệch được co hẹp đáng kể.

Thứ bảy, 08/11/2014 - 10:03

Đình chỉ vụ kiện liên quan đến bà bán bún để lại di sản 1.000 tỷ đồng
Đình chỉ vụ kiện liên quan đến bà bán bún để lại di sản 1.000 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi xem xét, thấy vụ án đã hết thời hiệu khởi kiện và nguyên đơn không đưa ra được các văn bản chứng minh đồng sở hữu tài sản nên TAND TPHCM đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Thứ bảy, 08/11/2014 - 09:15

Mập mờ hàng dán nhãn xuất khẩu
Mập mờ hàng dán nhãn xuất khẩu

Hàng gọi là xuất khẩu nhưng thực ra là hàng nhái từ mẫu hàng xuất khẩu.

Thứ bảy, 08/11/2014 - 08:01

Tăng lương cho 5 triệu người: “90.000 đồng/tháng cũng là cần thiết”
Tăng lương cho 5 triệu người: “90.000 đồng/tháng cũng là cần thiết”

(Dân trí) - Đề xuất tăng lương của Chính phủ đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua vào chiều 7/11. Nhiều đại biểu cho rằng, tăng lương là cần thiết, dù mức tăng chỉ 90.000 đồng/tháng, nhưng là niềm vui rất lớn đối với những người có thu nhập thấp và đời sống khó khăn.

Thứ bảy, 08/11/2014 - 07:20

Bộ Tài chính: Chưa doanh nghiệp nào đăng ký giảm giá sữa
Bộ Tài chính: Chưa doanh nghiệp nào đăng ký giảm giá sữa

(Dân trí) - Trước xu hướng giảm giá một số nguyên liệu sữa trên thị trường thế giới nhưng ở trong nước chưa có doanh nghiệp nào đăng ký điều chỉnh giảm giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi, đại diện Bộ Tài chính khẳng định.

Thứ bảy, 08/11/2014 - 07:15

ĐÁNG QUAN TÂM
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Sẽ không "máy móc" trong điều chỉnh giá xăng dầu
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Sẽ không "máy móc" trong điều chỉnh giá xăng dầu

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: “Nếu theo Nghị định 84 thì đáng lẽ chúng ta phải chờ đến ngày 27/11 mới được giảm giá. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là khi giá xăng dầu thế giới đã giảm thì không máy móc thực hiện theo quy định đó”.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 04:22

Việt Nam chi gần 100 triệu USD nhập than Trung Quốc
Việt Nam chi gần 100 triệu USD nhập than Trung Quốc

(Dân trí) - Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, từ đầu năm đến hết tháng 9/2014 Việt Nam đã nhập khẩu hơn 356.000 tấn than đá từ Trung Quốc, giá trị kim ngạch là 92,5 triệu đô la Mỹ (tương đương 1.932 tỷ đồng).

Thứ sáu, 07/11/2014 - 03:48

Thu tiền tỷ từ việc nuôi ba ba, cua đinh thương phẩm
Thu tiền tỷ từ việc nuôi ba ba, cua đinh thương phẩm

(Dân trí) - Từ việc canh tác lúa không cho thu nhập cao, ông Đinh Công Thủ ở ấp Láng Hầm B, xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) quyết định chuyển sang nuôi ba ba, cua đinh đem lại nguồn thu nhập trên tỷ đồng mỗi năm.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 02:45

Lung linh đền thờ dát vàng độc nhất tại Việt Nam
Lung linh đền thờ dát vàng độc nhất tại Việt Nam

(Dân trí) - Đây công trình có vốn đầu tư lên đến hàng nghìn tỷ đồng với nhiều kiến trúc dát vàng 24K đã được Trung tâm sách kỷ lục công nhận là đền thờ lớn nhất Việt Nam. Ngôi đền này thờ các vị đức Phật, vua Hùng, mẹ Âu Cơ, vua Trần Nhân Tông...

Thứ sáu, 07/11/2014 - 02:06

Việt Nam vừa phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế
Việt Nam vừa phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

(Dân trí) - Bloomberg đưa tin, Việt Nam vừa phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế nhằm mục đích đảo nợ sau khi được 2 hãng định mức tín nhiệm là Moody's và Fitch Ratings nâng xếp hạng tín nhiệm.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 01:57

Thị trường dễ dãi với trái cây Thái
Thị trường dễ dãi với trái cây Thái

Người tiêu dùng mặc định trái cây Thái chất lượng tốt, ngon hơn nhưng hàng có chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hay không thì ít ai quan tâm.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 01:40

Giá xăng giảm tiếp 950 đồng/lít từ 11h hôm nay
Giá xăng giảm tiếp 950 đồng/lít từ 11h hôm nay

(Dân trí) - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa có thông báo điều chỉnh giảm 950 đồng/lít đối với mặt hàng xăng từ 11h hôm nay 7/11.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 11:31

Năm nay, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản có thể đạt 7 tỷ USD
Năm nay, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản có thể đạt 7 tỷ USD

(Dân trí) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (VASEP) cho biết, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản năm 2014 có thể đạt mức 7 tỷ USD, tăng 4,5% so với năm 2013.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 11:02

Nam A Bank: Tín dụng tăng mạnh, nợ xấu 2%
Nam A Bank: Tín dụng tăng mạnh, nợ xấu 2%

(Dân trí) - Do tăng trưởng tín dụng đạt gần 32% nên tỉ lệ nợ xấu của NamA Bank tại thời điểm 30/9 mới chỉ ở mức 2% (đầu năm là 1,48%).

Thứ sáu, 07/11/2014 - 10:34

Đằng sau việc nữ “đại gia” đột nhiên… biến mất
Đằng sau việc nữ “đại gia” đột nhiên… biến mất

Thấy bà "đại gia" chạy xe tay ga, tay đeo trang sức vàng óng lủng lẳng, nhiều người dân lao động tin tưởng cho bà này tạm cầm cố hàng trăm triệu đồng để huy động vốn làm ăn.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 10:25

Thịt ngoại ngập thị trường
Thịt ngoại ngập thị trường

Các loại thịt mà người tiêu dùng sử dụng hằng ngày như bò, heo, gà... đang đều đặn được nhập về Việt Nam, nhiều loại tăng đột biến so với cùng kỳ và dự báo hàng còn về nhiều hơn trong dịp Tết.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 09:55

Đại gia Trung Quốc chi nghìn tỷ mua tranh Van Gogh
Đại gia Trung Quốc chi nghìn tỷ mua tranh Van Gogh

(Dân trí) - Một đại gia Trung Quốc vừa gây xôn xao khi bỏ ra 61,8 triệu USD, tương đương khoảng 1.322 tỷ đồng, để mua một bức tranh của danh họa Vincent Van Gogh tại một buổi đấu giá ở New York.

Thứ sáu, 07/11/2014 - 09:06