Thừa thắng xông lên, bầu Đức tính “vay” tiếp hơn 1.300 tỷ đồng từ cổ đông

Thứ bảy, 04/08/2018 - 13:00

(Dân trí) - Hoàng Anh Gia Lai dự kiến sẽ phát hành 185 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 7.200 đồng/cổ phiếu (mức giá cao hơn mức giá hiện tại của mã này đang giao dịch trên thị trường), tổng giá trị phát hành dự kiến 1.332 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tình hình tài chính khó khăn, HAGL đang tìm kiếm sự đồng thuận, ủng hộ từ cổ đông

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HAG) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018.

Theo đó, HAG dự kiến sẽ phát hành 185 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành 7.200 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến 1.332 tỷ đồng.

Hoạt động phát hành cổ phiếu mới này được HAG thực hiện nhằm mục đích là tái cơ cấu tài chính theo hướng tăng vốn chủ sở hữu, giảm nợ vay, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, giảm bớt rủi ro tài chính cho công ty.

Số cổ phần được phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Đối tượng phát hành là nhà đầu tư có năng lực tài chính, có khả năng phát triển dự án trong tương lai, có mạng lưới, đối tác… để hỗ trợ HAG mở rộng kinh doanh. Ngoài ra, nhà đầu tư có mong muốn đồng hành cùng HAG đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu thời gian tới.

Trong khi đó, với mức giá phát hành này, HAG sẽ phải bù đắp phần chênh lệch so với mệnh giá. Tập đoàn của bầu Đức dự kiến sử dụng 518 tỷ đồng trong gần 3.264 tỷ đồng nguồn thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2017 (theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán) để bù đắp phần chênh lệch nói trên.

Trong một động thái có liên quan, công ty con của HAG là CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán HNG) cũng vừa công bố quyết nghị tiếp tục phân phối lượng trái phiếu chuyển đổi còn dư trong đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, HNG sẽ phân phối 221.688 trái phiếu còn lại cho CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) của tỷ phú đô la Trần Bá Dương với giá chào bán 10 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành trên 2.216 tỷ đồng.

Trên sàn, cả hai cổ phiếu HAG và HNG trong thời gian gần đầy đều tăng giá mạnh. Tính đến phiên giao dịch 3/8, HAG tăng giá 3,62% lên 7.150 đồng/cổ phiếu. Mức giá này gần đạt đến mức giá của lô cổ phiếu riêng lẻ mà phía bầu Đức đang định phát hành.

Hiện tại, thị giá HAG đã tăng tới 46,5% trong khi cổ phiếu HNG cũng tăng 61,4% chỉ trong vòng 1 tháng.

Mai Chi