Phương Nam sáp nhập vào Sacombank với tỷ lệ hoán đổi 1:0,75

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông bất thường 2015 về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank - PNB) vào Ngân hàng Sacombank. Dự kiến trong quý III, việc sáp nhập sẽ được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận nguyên tắc và chính thức.

Phương Nam sáp nhập vào Sacombank với tỷ lệ cổ phiếu hoán đổi 1;0,75

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: * Sáp nhập ngân hàng: Dấu hỏi quanh những cuộc “hôn nhân” lớn  * Vì sao Hà Nội có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất nước?  * Dự án ” rùa bò” ven biển: Thanh tra, thu hồi và...chờ  *  Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, chứng khoán toàn cầu lao dốc  * Tăng lương tối thiểu năm 2016 sẽ ở mức nào?  * Báo động sự “biến tướng” của hàng Trung Quốc giả hàng Việt * Hàng ngàn giấy phép con sắp thành “đồng nát”

Các thủ tục khác cũng được hoàn thiện trong quý III. Sang quý IV/2015, ngân hàng sẽ xin lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu Sacombank. Các thủ tục sau sáp nhập như sắp xếp mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch, sắp xếp nhân sự quản lý, điều hành… cũng sẽ thực hiện trong quý IV.

Theo tài liệu do Sacombank công bố, tỷ lệ hoán đổi cổ phần sẽ theo tỷ lệ 1:0,75, tức 1 cổ phiếu của Southern Bank sẽ hoán đổi thành 0,75 cổ phiếu của Sacombank.

Việc hoán đổi cụ thể như sau: 1 cổ phiếu của cổ đông cũ Sacombank sẽ nhận thêm 0,387 cổ phiếu của Sacombank, bao gồm: cổ phiếu nhận thêm từ tỷ lệ chuyển đổi cổ phiếu PNB (0,087 CP); trả cổ tức 8% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2013 (0,080 CP), trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế của năm 2014 (0,120 CP); và thưởng cổ phiếu từ chia cổ phiếu quỹ (0,0875 CP) và từ thặng dư vốn cổ phần (0,0125 CP).

Như vậy, với tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu như trên, ngân hàng sau sáp nhập sẽ có quy mô hơn 18.800 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ của Sacombank hơn 12.400 tỷ đồng, Southern Bank là 4.000 tỷ đồng và hơn 2.400 tỷ đồng từ vốn điều lệ dự kiến tăng thêm từ chia cổ tức (2013-2014) và cổ phiếu thưởng. Tổng tài sản của ngân hang mới là 290.000 tỷ đồng và dự kiến tăng lên gần 355.000 tỷ vào năm 2017.

Về nhân sự, ngân hàng sáp nhập dự kiến giữ nguyên cơ cấu nhân sự hiện tại của Sacombank, sẽ bổ sung thêm các cá nhân có năng lực quản lý và chuyên môn cao từ Southern Bank. Cụ thể, HĐQT của ngân hàng sau sáp nhập sẽ là 9 người (như Sacombank hiện tại); ban kiểm soát sẽ tăng thêm 2 người lên 5 người và ban điều hành tăng thêm 5 người lên 25 người.

Tổng giám đốc của ngân hàng sáp nhập sẽ là Tổng giám đốc của Sacombank (ông Phan Huy Khang) hiện nay.

Về người lao động, Sacombank hiện có 12.608 nhân sự và Southern Bank là 2.902 người. Tổng cộng ngân hàng sau sáp nhập sẽ có 15.510 người.

Thương vụ sáp nhập Southern Bank vào Sacombank chính thức được khởi động từ tháng 3/2014. Còn dự thảo đề án sáp nhập này đã được hai ngân hàng xây dựng và hoàn thiện từ tháng 2/2015. Trong tháng 7/2015, Sacombank và Southern Bank cùng tổ chức đại hội cổ đông để thông qua việc sáp nhập, và trình NHNN chấp thuận về nguyên tắc.

 Nguyễn Hiền