Novaland sẽ mua lại 100% dự án Sunrise Bay Đà Nẵng

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên diễn ra hôm qua (27/4) của Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland, HOSE: NVL), cổ đông của NVL đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2017 của tập đoàn này và phương án tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng.

Theo Báo cáo Tài chính Hợp nhất Kiểm toán 2016, Novaland hầu như đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, doanh thu thuần đạt 7.359 tỷ đồng, vượt 9% so với kế hoạch và tăng 10% so với năm 2015. Tổng tài sản đạt mức kỷ lục 36.527 tỷ đồng, tăng 37,5% so với 2015; Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 1.659 tỷ đồng, tăng đột biến 275% so với năm 2015 và vượt nhẹ so với kế hoạch. Về chỉ số khả năng sinh lời, tỷ suất sinh lợi trên chủ sở hữu bình quân (ROE) đạt 20,6%, vượt kế hoạch 3,5%.

Chính thức niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán TPHCM vào ngày 28/12/2016, sau hơn 1 quý, cổ phiếu Novaland đang có quy mô vốn hóa gần 2 tỷ USD, nằm trong top 10 cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán và hiện được rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm.

Trong năm 2016, Novaland đã bán được hơn 8.000 sản phẩm, tăng 13,3% so với số lượng bán trong năm 2015, chiếm 23% sức tiêu thụ toàn thị trường TPHCM. Phân khúc căn hộ mang về cho tập đoàn này doanh thu thuần 5.633 tỷ đồng, chiếm 77% cơ cấu. Phân khúc thương mại bao gồm lô thương mại và lô văn phòng đạt 822 tỷ đồng doanh thu.

Tính hết năm 2016, Novaland đã chi gần 23.000 tỷ đồng cho việc thâu tóm nhiều quỹ đất tốt để phát triển dự án mới (diện tích đất trên 5,6 triệu m2). Tổng quỹ đất hiện tại của tập đoàn đã lên gần 10 triệu m2 sàn xây dựng, đảm bản ổn định ít nhất 5 năm tới.

Kế hoạch của năm 2017, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần tăng 138% so với thực hiện năm 2016, dự kiến đạt 17.528 tỷ đồng với nguồn thu chủ yếu từ việc bàn giao khoảng 4.700 căn hộ và nhà phố tại khu vực TPHCM. Kế hoạch lợi nhuận 3.144 tỷ đồng, tăng 89% so với kết quả năm trước. Cổ tức dự kiến tối đa 20%, chi trả bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

Ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland cho biết, thị trường bất động sản tuy ổn định nhưng sẽ bắt đầu phát sinh một số khó khăn do tác động của nền kinh tế thế giới và một số chính sách điều tiết thị trường trong nước. Novaland tiếp tục tăng thêm quỹ đất thông qua hoạt động M&A những dự án tại vị trí trọng điểm, chiến lược của TPHCM...

Tại phần thảo luận, cổ đông thắc mắc vì sao Sunrise Bay Đà Nẵng không nằm trong danh mục dự án đầu tư của Novaland nhưng khi mở bán lại thấy có tên?.

Ban lãnh đạo Novaland cho biết, Sunrise Bay Đà Nẵng có diện tích gần 200ha. Cách đây không lâu, dự án này được sở hữu bởi Tập đoàn Daewoo Hàn Quốc, sau đó phía Việt Nam đã mua lại. Hiện, Tập đoàn Novaland quản lý triển khai phát triển dự án. Đây là dự án tiềm năng, có thể đem lại lợi nhuận lớn cho Tập đoàn. Trong tương lai, tập đoàn này có kế hoạch sẽ mua lại 100% dự án này, đem lại lợi nhuận tốt, đáp ứng kế hoạch 5 năm. Dự kiến Sunrise Bay Đà Nẵng sẽ đóng góp doanh thu, lợi nhuận vào các năm 2018 - 2019 - 2020.

Trả lời về hệ số nợ được cho là khá cao, đại diện Novaland cho biết, bản chất ngành bất động sản là tỷ lệ đòn bẩy tài chính hơi cao. Tuy nhiên, Tập đoàn này cũng có chiến lược quản trị rủi ro cụ thể. Do cần vốn để triển khai các dự án lớn nên bên cạnh việc tăng vốn, khoản vay ngân hàng, trái phiếu, niêm yết sàn... thì Novaland còn phát hành riêng lẻ cho hơn 18 nhà đầu tư tài chính nước ngoài.

Về việc không chia cổ tức năm 2016, ban lãnh đạo Novaland cho hay, theo kế hoạch 5 năm và chiến lược đã vạch ra, HĐQT nhận thấy thị trường bất động sản đang tốt nên sẽ tập trung nguồn lực để triển khai 25 dự án và phải bàn giao 12 dự án trong năm nay (4,700 căn). Bên cạnh đó, dù không chia cổ tức nhưng trong năm nay sẽ phát hành cổ phiếu thưởng hơn 216 triệu cổ phiếu cho cổ đông.

Tại đại hội, HĐQT Novaland cũng trình cổ đông các phương án phát hành nhằm tăng vốn lên gần 9.000 tỷ đồng trong năm 2017.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành 33,46 triệu cổ phần hoán đổi khoản vay 60 triệu USD của chủ nợ Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore. Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:0,367 và tối đa 29,8 triệu cổ phần ESOP. Như vậy, sau 2 đợt phát hành này, nếu thành công, vốn điều lệ Novaland sẽ tăng lên 8.757,6 tỷ đồng.

Novaland cũng thông qua kế hoạch sẽ phát hành 2.275 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm và có thể niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore hoặc Sở GDCK nước ngoài khác do HĐQT chọn. Mục đích đợt phát hành này là bổ sung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định.

Công Quang