Hoàng Anh Gia Lai vay tiếp 930 tỷ đồng bằng trái phiếu

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) vừa công bố thông tin đã hoàn tất phát hành thành công 930 trái phiếu riêng lẻ có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Tỷ lệ trái phiếu phát hành thành công đạt 100% và toàn bộ 930 trái phiếu nói trên được phát hành cho một nhà đầu tư (là một tổ chức tín dụng), thu về 930 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 7 năm, phát hành vào ngày 29/12/2016 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/12/2023.

Tính đến cuối quý III/2016, HAGL đang có khoản nợ phải trả lên tới 34.893,4 tỷ đồng, tăng 1.930 tỷ đồng so với cuối năm 2015. Trong đó, giá trị các khoản nợ ngắn hạn là 19.809,5 tỷ đồng (vượt tài sản ngắn hạn là 13.092,1 tỷ đồng).

Vay ngắn hạn ngân hàng của HAGL hồi cuối tháng 9 hơn 2.925 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2015. Trong đó riêng khoản vay ngắn hạn tại BIDV đã trên 1.900 tỷ đồng.

HAGL cũng có hơn 11.571 tỷ đồng giá trị các khoản vay bằng trái phiếu, trong đó gần 5.000 tỷ đồng là vay dài hạn trái phiếu đến hạn trả.

Bên lề Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của HAGL Agrico diễn ra hồi trung tuần tháng 9/2016, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HAGL cho biết, sẽ bán mảng mía đường, một phần thủy điện và tiền từ phát hành cổ phiếu của công ty con là HAGL Agrico cho đối tác chiến lược và dự kiến thu về khoảng 6.000 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng để trả nợ, qua đó giúp tổng nợ của HAGL tại thời điểm cuối năm 2016 giảm xuống còn khoảng 20.000 tỷ đồng.

Ông Đức cũng đề cập đến khả năng bán 20.000 ha cao su với giá 8.000 tỷ đồng để trả nợ và bán 50% bất động sản tại Myanmar với giá 750 triệu USD.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu hợp nhất của HAGL giảm gần 300 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 4.911,4 tỷ đồng. Tập đoàn ghi nhận lỗ trước thuế 1.188 tỷ đồng và lỗ sau thuế 1.268,2 tỷ đồng (cùng kỳ có lãi trước thuế 1.512,5 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.342,5 tỷ đồng).

Hiện chưa rõ kết quả kinh doanh cả năm 2016 của HAGL sẽ như thế nào song giới đầu tư khá lạc quan khi giá cao su đang hỗ trợ đáng kể cho triển vọng kinh doanh các công ty của bầu Đức. Trong ngày 4/1, giá cao su trên thị trường thế giới tiếp tục tăng 2,5% so với phiên giao dịch trước và đánh dấu mức tăng tới 80,33% so với 1 năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá HAG hiện chỉ còn 5.600 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 44,5% so với 1 năm trước nhưng so với 3 tháng trước đó thì giá cổ phiếu này phục hồi khoảng 7,7%.

Bích Diệp