Ngành bảo hiểm thế giới đón đợt IPO “khủng” của AIA

Thứ ba, 05/10/2010 - 08:07

(Dân trí) - Theo một số nguồn tin thân cận với vụ việc, Tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG đang có kế hoạch tiến hành IPO bộ phận AIA tại châu Á, giá trị đợt IPO này được ước tính khoảng 14,9 tỷ USD.

Ngành bảo hiểm thế giới đón đợt IPO “khủng” của AIA - 1

Trụ sở AIA tại khu trung tâm tài chính của Hồng Kông (ảnh: Reuters).

AIG, tập đoàn bảo hiểm đã phải nhận hỗ trợ từ chính phủ Mỹ, có kế hoạch bán khoảng 50% cổ phần của AIA trong đợt IPO tại Hồng Kông. Lượng cổ phiếu được bán cụ thể sẽ được công bố trong hôm nay (ngày 04/10).

Giá trị của AIA cao nhất ở mức 30,6 tỷ USD tương đương với giá trị lời chào mua dành cho AIA từ Prudential đề xuất với AIG cách đây 4 tháng. Nếu ở mức khoảng 15 tỷ USD, đợt IPO sẽ có giá trị lớn nhất tại Hồng Kông tính từ đợt IPO của Ngân hàng Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc vào năm 2006.

AIG có kế hoạch chào bán khoảng 5,9 tỷ cổ phiếu AIA và được định giá khoảng từ 18,38 đôla Hồng Kông/cổ phiếu đến 19,68 đôla Hồng Kông/cổ phiếu. Tổng số lượng cổ phiếu được chào bán tương đương khoảng 49% cổ phần của AIA và AIA được định giá ở mức khoảng 30,6 tỷ USD.

Ông Christopher Wong, chuyên gia đầu tư cao cấp tại tổ chức quản lý quỹ Aberdeen Asset Management với tổng giá trị tài sản quản lý 267 tỷ USD, cho rằng nhà đầu tư chắc chắn sẽ quan tâm hơn nếu giá trị đợt IPO khoảng 30 tỷ USD.

Giá trị đợt chào bán cổ phiếu đã tính đến tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong môi trường hoạt động toàn cầu đầy bất ổn.

Tập đoàn AIG, từng là tập đoàn bảo hiểm lớn nhất thế giới, đang bán tài sản để trả số tiền 182,3 tỷ USD đã nhận từ chính phủ Mỹ. Trong tuần trước, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ Prudential Financial lớn thứ 2 tại Mỹ đã đồng ý trả 4,8 tỷ USD để mua lại 2 chi nhánh bảo hiểm nhân thọ của AIG tại Nhật.

Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Group Inc và Morgan Stanley nằm trong nhóm ngân hàng tư vấn và bảo lãnh cho đợt IPO lần này. Cổ phiếu AIA dự kiến bắt đầu giao dịch ngày 29/10/2010.

Theo tuyên bố đưa ra ngày 20/09/2010, tập đoàn AIA hoạt động tại 15 thị trường châu Á với tổng số 23.500 nhân viên; 320 nghìn đại lý và khoảng 23 triệu hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực. Nhóm hợp đồng trên được định giá 13,9 tỷ USD.

Theo Financial Times, AIG đã phải hạ giá của AIA để đảm bảo Tập đoàn đầu tư nhà nước Coét (KIA) sẽ tham gia vào với khoản đầu tư 1 tỷ USD. KIA đồng ý đầu tư vào AIA nếu giá trị được tính ở mức khoảng 30 đến 32 tỷ USD.

Theo thông tin đưa ra ngày 30/09/2010, ban điều hành của AIG đã chấp thuận kế hoạch theo đó Bộ Tài chính Mỹ có thể chuyển 49 tỷ USD cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông để giảm dần nắm giữ cổ phần tại đây.

Ngọc Diệp
Theo Bloomberg