Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland

Ngày 28/11, Công ty TNHH Bất động sản Đà lạt Valley  công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản và điều kiện của trái phiếu DALATVALLEY2019-03. Doanh nghiệp bất động sản này có vốn điều lệ 2.754 tỷ đồng, là đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL).

Trước đó, ngày 3/11, doanh nghiệp đã xin lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu liên quan đến tài sản đảm bảo.

Vấn đề 1 là sửa đổi tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này. Cụ thể, doanh nghiệp muốn rút, giải chấp một phần tài sản bảo đảm là các thửa đất thuộc 21 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Trong trường hợp việc rút tài sản dẫn đến tỷ lệ tài sản bảo đảm cho trái phiếu không đáp ứng tỷ lệ tối thiếu mà Đà Lạt Valley phải duy trì, trái chủ đồng ý không tuyên phát sinh sự kiện vi phạm liên quan đến vi phạm về cam kết duy trì tỷ lệ tài sản bảo đảm trong suốt kỳ hạn trái phiếu còn lại và không yêu cầu doanh nghiệp và/hoặc bên bảo đảm khác phải bổ sung tài sản bảo đảm khác cho trái phiếu.

Vấn đề 2 về việc chia sẻ tài sản bảo đảm. Theo các hợp đồng thế chấp, tài sản bảo đảm của trái phiếu gồm quyền sử dụng đất tại tỉnh Đồng Nai và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị Waterfront Dona đang được dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ trái phiếu và khoản tín dụng khác của Đà Lạt Valley tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) theo các hợp đồng vay.

Hiện tại, Đà Lạt Valley và VPBank đang cùng thương lượng, thẩm định để VPBank cấp hạn mức tín dụng tối đa cho Đà Lạt Valley là 3.600 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp xin phép các trái chủ chấp thuận cho việc dùng tài sản bảo đảm để tiếp tục đảm bảo cho khoản tín dụng dự kiến (chia sẻ tài sản bảo đảm).

Thứ tự ưu tiên thanh toán cho các nghĩa vụ được bảo đảm khi VPBank xử lý tài sản bảo đảm gồm: Thứ nhất, thanh toán toàn bộ nghĩa vụ trái phiếu của Đà Lạt Valley theo các điều khoản và điều kiện trái phiếu và văn kiện trái phiếu liên quan. Thứ 2, thanh toán cho các nghĩa vụ tín dụng khác theo các hợp đồng cho vay.

Đến ngày 15/11, Công ty cổ phần chứng khoán VPS công bố Nghị quyết người sở hữu trái phiếu với nội dung chấp thuận việc sửa đổi và chia sẻ tài sản đảm bảo do Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley phát hành riêng lẻ ngày 11/12/2019, đáo hạn ngày 11/12/2023 với tổng mệnh giá phát hành là 1.100 tỷ đồng.

Liên quan đến khoản tín dụng 3.600 tỷ đồng nói trên, ngày 24/11, Novaland đã thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp 2.000 tỷ đồng (tương ứng tỷ lệ sở hữu 72,62%) tại Đà Lạt Valley để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay này.

Cũng trong ngày 18/11, Novaland công bố thông tin bất thường về việc thanh toán gốc, lãi của mã trái phiếu NVLH2123011. Cụ thể, lô trái phiếu này có tổng khối lượng phát hành là 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 1/9/2021, đáo hạn vào ngày 1/9/2023. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, tài sản đảm bảo.

Sau khi dùng bất động sản thanh toán vào 6,6 tỷ đồng vào ngày 24/11, dư nợ còn lại của lô trái phiếu là 936,2 tỷ đồng. Tính đến hiện tại, lô trái phiếu này đã quá hạn gần 3 tháng.

Thông tin kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ cho biết lô trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Lãi suất là 10,5%/năm, kỳ hạn 6 tháng trả lãi một lần. Số tiền huy động được Novaland dùng để đầu tư góp vốn phát triển dự án khu đô thị Cù lao Phước Hưng tại Đồng Nai. Toàn bộ trái chủ của lô trái phiếu trên đều là nhà đầu tư trong nước. 

Hồi giữa tháng 11, Novaland cũng cho biết đã thanh toán 18,6 tỷ đồng cho lô trái phiếu NVLH2123009. Nguồn tiền thanh toán là quyền tài sản phát sinh từ khoản phải thu.