VietinBank phát hành 644,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư ngoại

Thứ ba, 26/02/2013 - 13:36

(Dân trí) - Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của VietinBank đã thông qua kế hoạch phát hành gần 644,4 triệu cổ phiếu (tương đương 19,73%) cho nhà đầu tư ngoại, với giá 24.000 đồng/cổ phần.

Sáng nay 26/2, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) đã tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2013. 100% cổ đông VietinBank đã tán thành các nội dung trong tờ trình.

Đợt phát hành thêm cổ phiếu sắp tới dự kiến thu về cho VietinBank khoảng 15.465,3 tỷ đồng.

Tại đại hội, VietinBank trình cổ đông thông qua phê duyệt lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài. Trước đó, ngày 24/12/2012, Thủ tướng đã đồng ý cho VietinBank bán tối đa 20% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là BTMU theo phương thức phát hành thêm cổ phiếu, bảo đảm quyền lợi của cổ đông Nhà nước và các cổ đông khác theo đúng quy định hiện hành.

Theo kế hoạch mà VietinBank trình cổ đông, ngân hàng này sẽ phát hành cổ phiếu mới để chào bán cho BTMU và tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu mới. Cụ thể, VietinBank phát hành gần 644,4 triệu cổ phiếu cho BTMU, tỷ lệ 19,73% với giá 24.000 đồng/cổ phần.

Thời điểm phát hành dự kiến quý I hoặc quý II/2013. Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành là hơn 15.465,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này được BTMU trả bằng tiền mặt cho VietinBank.

Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, vốn điều lệ của VietinBank dự kiến tăng từ 26.217,5 tỷ đồng lên 32.661,4 tỷ đồng.

Theo VietinBank, trong số vốn tăng thêm, VietinBank chi 2.943 tỷ đồng để tăng cường tín dụng, 1.000 tỷ đồng mở rộng mạng lưới, 1.000 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới, 1.500 tỷ đồng mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh và góp vốn.

Cơ cấu cổ đông của VietinBank sau khi phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ là cổ đông nhà nước chiếm tỷ lệ 64,46%; cổ đông chiến lược nước ngoài (BTMU) chiếm tỷ lệ 19,73%; IFC và người có liên quan chiếm tỷ lệ 8,03% và cổ đông khác chiếm 7,78%.

Năm 2013, VietinBank dự kiến đặt mục tiêu lợi nhuận hợp nhất tăng 5% so với năm 2012, tổng dư nợ và đầu tư tăng 13%, tổng nguồn vốn huy động tăng 10%, tổng tài sản tăng 13% và vốn chủ sở hữu tăng 55%; Tỷ lệ ROE từ 15 - 18%; ROA 1.5 - 1.8% và tỷ lệ an toàn vốn trên 10%.

Theo số liệu báo cáo tài chính hợp nhất, tổng tài sản năm 2012 của ngân hàng tăng thêm 9,35 lên 503.605 tỷ đồng; tín dụng tăng trưởng 13,5%; nợ xấu chiếm 1,46% tổng dư nợ. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng vượt 9% so với chỉ tiêu đã được ngân hàng điều chỉnh.

Nguyễn Hiền