Cuộc đua trái phiếu: Xuất hiện đại gia vay được số tiền "khủng"

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 9/2020, theo số liệu phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ được công bố thông tin qua HNX, có 20 doanh nghiệp đã phát hành thành công 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trên tổng số 90 đợt đăng ký.

Giá trị phát hành thành công đạt 10,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,7% trên tổng giá trị đăng ký phát hành.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, đã có 1.660 đợt phát hành TPDN trên tổng số 2.220 đợt đăng ký. Giá trị phát hành thành công lũy kế 9 tháng năm 2020 đạt 303,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 64,1% trên tổng giá trị đăng ký phát hành trong 9 tháng.

Số doanh nghiệp phát hành thành công trong 9 tháng đầu năm 2020 là 203 doanh nghiệp.

Theo HNX, các doanh nghiệp có quy mô phát hành lớn nhất trong tháng 9 là các tổ chức tín dụng, chiếm đến 90,2% tổng giá trị phát hành thành công, với kỳ hạn phát hành bình quân là 4,21 năm.

Giá trị phát hành của công ty chứng khoán chiếm 1,58% trên tổng giá trị phát hành với kỳ hạn phát hành bình quân là 1 năm.

Các doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản chỉ chiếm 1,43% với kỳ hạn là 5 năm; các doanh nghiệp ngành xây dựng chiếm 1,24% với kỳ hạn là 3 năm; các doanh nghiệp sản xuất chiếm 0,57% với kỳ hạn là 2 năm; các doanh nghiệp khác chiếm 4,99% với kỳ hạn là 2,81 năm.

Đặc biệt theo HNX, trong tháng 9/2020, có 1 doanh nghiệp đã phát hành thành công 75 triệu USD TPDN ra thị trường quốc tế, gấp 2,5 lần so với giá trị đăng ký phát hành, với kỳ hạn phát hành bình quân đạt 7 năm.

Trước đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã có sự tăng nóng trong tháng 7 và 8/2020. Sau khi Nghị định 81 có hiệu lực, khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ từ ngày 1/9/2020, các đợt phát hành riêng lẻ được dự báo giảm mạnh, các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành phần lớn.

Tại Nghị định 81 sửa đổi, dư nợ phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành gồm cả khối lượng dự kiến phát hành không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất. Đồng thời, việc quy định các đợt phát hành phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, mỗi đợt phải hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ khi công bố thông tin.

Ngoài ra, Nghị định 81 bắt buộc doanh nghiệp tham gia phải có hợp đồng tư vấn với tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu trừ trường hợp phát hành là tổ chức được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu.

Nghị định cũng bổ sung yêu cầu báo cáo tài chính kiểm toán trong bộ hồ sơ phát hành phải có ý kiến chấp nhận toàn phần, nếu ngoài trừ phải có giải thích hợp lý và xác nhận của kiểm toán yếu tố ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện phát hành nhằm nâng cao tiêu chuẩn với tổ chức phát hành...