Loạt ông lớn bất động sản huy động nghìn tỷ đồng trái phiếu

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết Công ty cổ phần Vinpearl vừa phát hành thành công 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD/trái phiếu. Giá trị phát hành đạt 150 triệu USD (khoảng 3.900 tỷ đồng). Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 20/8/2029.

Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) từ đầu năm đến nay có 6 đợt phát hành trái phiếu, diễn ra vào các tháng 3,4,5,7. Tổng giá trị phát hành là 12.500 tỷ đồng với lãi suất cố định 12%/năm.

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã chứng khoán: KBC) cũng thông qua việc phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu, dự kiến thực hiện trong quý III. Trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Kỳ hạn trái phiếu 2 năm, lãi suất cố định 10,5%/năm.

Kinh Bắc muốn phát hành để cơ cấu lại các khoản nợ chính của Kinh Bắc đối với các công ty: Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang; Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên.

Tài sản đảm bảo gồm cổ phần Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (SHP) thuộc sở hữu của Kinh bắc; các quyền, quyền lợi và lợi ích được hưởng theo các khoản thu được và phân chia liên quan đến cổ phần SHP được thế chấp.

Hay Công ty cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (trụ sở chính tại TP Hải Phòng) cũng vừa huy động thành công hơn 1.396 tỷ đồng trái phiếu tại thị trường trong nước. Trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn vào 16/7/2027.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) trong tháng 8 cũng có 2 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 500 tỷ đồng. Đợt 1, vào ngày 14/8, công ty phát hành thành công 200 tỷ trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Đợt 2, vào ngày 21/8, công ty phát hành xong 300 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm. Lãi suất trái phiếu của cả 2 đợt phát hành là 10,5%/năm.

Trước đó, trong tháng 1 và tháng 6 năm nay, Becamex IDC cũng có 2 đợt phát hành khác với tổng giá trị 2.100 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (công ty con của Tập đoàn Đất Xanh) cũng vừa huy động thành công 235 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 28/6/2024. 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thái Sơn cũng phát hành 1.890 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 1/8/2026. Lãi suất phát hành 12%/năm.

Báo cáo từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp dữ liệu cho thấy từ đầu năm đến ngày 2/8, các doanh nghiệp có 175 đợt phát hành riêng lẻ, giá trị 168.433 tỷ đồng và 12 đợt phát hành ra công chúng, giá trị 14.586 tỷ đồng.

Trong các tháng còn lại của năm nay, VBMA ước tính sẽ có khoảng 121.854 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, phần lớn là bất động sản (chiếm 42%).

Bộ Xây dựng nhận định doanh nghiệp bất động sản đã có những dấu hiệu phát hành trái phiếu trở lại và có thể kỳ vọng ổn định hơn cho một kênh huy động vốn quan trọng của ngành. Nhóm ngành bất động sản vẫn chiếm ưu thế trong hoạt động huy động vốn từ kênh trái phiếu.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, Bộ cho rằng áp lực trái phiếu đáo hạn vẫn đang là trách nhiệm nặng nề của các doanh nghiệp bất động sản để mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư  và góp phần phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới.