Tỷ lệ nợ xấu của Navibank vọt lên gần 9%!

Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank - mã chứng khoán NVB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2013 với kết quả xấu hơn rất nhiều so với thời điểm quý III/2013 và các chỉ số tài chính sụt giảm mạnh so với đầu năm.

Cụ thể, so với đầu năm, tăng trưởng tín dụng của Navibank âm 8,53% với dư nợ cho vay khách hàng cuối quý III chỉ còn đạt 11.786,7 tỷ đồng. Trong khi đó, chất lượng cho vay lại suy giảm nghiêm trọng.

Tổng nợ xấu của ngân hàng tại ngày 30/9 lên tới 1.034,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 8,78% tổng dư nợ tín dụng, tăng tới 42,4% so với đầu năm (thời điểm 31/12/2012, tổng nợ xấu của Navibank ở mức 726,7 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 5,64% trên tổng dư nợ tín dụng lúc đó).

Trong cơ cấu nợ xấu của Navibank, tăng mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) với mức tăng 71,5% sau 9 tháng, lên 418,8 tỷ đồng. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 3,3% lên 119,6 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng 35,3% lên 496,3 tỷ đồng, chiếm 48% tổng nợ xấu.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ của Navibank tăng mạnh (chủ yếu trong giai đoạn quý III) và ăn mòn lợi nhuận ngân hàng. Trong quý, ngân hàng phải trích lập 16,5 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 2,7 lần mức trích lập trong quý III/2012; đưa mức trích lập 9 tháng lên gần 36 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ.

Giảm lãi 9 tháng tới 90%

Quý III ghi nhận thu nhập lãi thuần của Navibank tăng 35,5% so cùng kỳ quý III/2012 lên 180,9 tỷ đồng; song lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này vẫn sụt giảm gần 11% so cùng kỳ, đạt 471,8 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ mang lại mức lãi thuần vỏn vẹn 620,2 triệu đồng, chỉ bằng chưa tới 30% mức cùng kỳ; 9 tháng đạt 1.734 tỷ đồng, giảm gần 82% so với kết quả 9 tháng/2012. Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối lại gỡ gạc cho Navibank với khoản lãi thuần trên 2 tỷ đồng (quý III/2012 ngân hàng lỗ thuần 4,6 tỷ đồng) và 9 tháng mảng này mang lại gần 5 tỷ đồng lãi (cùng kỳ lỗ 17,8 tỷ đồng).

Rút khỏi hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh song tại mảng mua bán chứng khoán đầu tư, ngân hàng vẫn ghi nhận mức lỗ 4,8 tỷ đồng, tăng vọt so với thiệt hại cùng kỳ chưa tới 700 triệu (tăng lỗ gấp 7 lần); 9 tháng lỗ thuần do mua bán chứng khoán đầu tư gần 10 tỷ đồng, gấp 8,5 lần mức lỗ thuần cùng kỳ 2012.

Chưa hết, trong khi quý III năm ngoái, hoạt động khác mang lại cho Navibank khoản lãi hơn 5 tỷ đồng thì quý III năm nay, ngân hàng lại bị thua lỗ. Khoản lỗ 9 tháng ở hoạt động khác lên tới 1,8 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 15,4 tỷ đồng).

Tuy nhiên, nhờ thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng lên 4,3 tỷ đồng, tăng gần 5 lần cùng kỳ nên góp phần giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt 19,8 tỷ đồng, tăng 32,2% so với quý III/2012.

Như đã đề cập ở trên, khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng vọt do chất lượng nợ sụt giảm nghiêm trọng đã ăn mòn lợi nhuận Navibank trong quý III này cũng như 9 tháng đầu năm. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm tới trên 83% lợi nhuận thuần trước dự phòng, khiến tổng lợi nhuận trước thuế trong quý III chỉ còn 4,4 tỷ đồng, bằng 37,4% cùng kỳ quý III/2012.

Lợi nhuận sau thuế quý III của Navibank đạt 2,46 tỷ đồng, giảm 62,5% so với cùng kỳ; 9 tháng, Navibank có lãi 10,3 tỷ đồng, nhưng đã sụt giảm hơn 89% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm ghi nhận sự tăng trưởng trong tổng tài sản của Navibank, tăng hơn 3.000 tỷ đồng lên 24.629,9 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2013 (tương ứng tăng 14,1%). Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng tương ứng 3.000 tỷ lên 21.431 tỷ đồng (tăng 16,5%), chiếm tới 87% tổng tài sản Navibank cùng thời điểm. Vốn tăng nhẹ lên 3.198,7 tỷ đồng, nhưng so với tổng nợ thì hệ số DER (nợ phải trả/vốn CSH) đang ở mức cao là 6,7 lần.

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý tăng 34,2% so với đầu năm, đạt 269,2 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là tiền mặt bằng nội tệ, chiếm hơn 84% và tăng 39% so với đầu năm.

Tại ngày 30/9/2013, Navibank có tổng số 1.576 cán bộ, công nhân viên, giảm nhẹ 45 người so với thời điểm 30/9 năm ngoái. Tiền lương bình quân là 8,38 triệu đồng/người/tháng, giảm mạnh từ mức 16,58 triệu đồng/người/tháng của thời điểm 30/9/2012. Thu nhập bình quân là 8,93 triệu đồng/người/tháng, chỉ bằng phân nửa so với mức 17,71 triệu đồng/người tháng thời điểm cuối quý III/2012.