MB được chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng

Việc phát hành được chia làm 2 đợt: đợt 1 sẽ phát hành 420.000 trái phiếu; đợt 2, 580.000 trái phiếu. Về đợt phát hành thứ nhất, trái phiếu MB sẽ được chào bán cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ bằng 40% tổng số cổ phần sở hữu tính đến ngày 25/5/2007. Trong trường hợp trái phiếu không được cổ đông đăng ký mua hết thì số còn lại sẽ được Hội đồng quản trị bán cho các đối tượng khác theo các điều kiện không ưu đãi hơn các điều kiện đã chào bán cho cổ đông.

Trái phiếu chuyển đổi phát hành của MB lần này được đánh giá là hấp dẫn khi thời hạn chuyển đổi chỉ là hai năm. Tại thời điểm chuyển đổi, toàn bộ số trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 trái phiếu mệnh giá 1 triệu đồng được chuyển đổi thành cổ phiếu có tổng mệnh giá 1 triệu đồng.

Việc phát hành 1 triệu trái phiếu này là nhằm thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ lên 7.300 tỷ đồng vào năm 2010. Cùng thời gian này MB cũng đã được Ngân hàng Nhà nước TP Hà nội chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng ngay trong năm 2007.

An Hạ