Fitch xếp hạng B/RR4 với trái phiếu quốc tế VietinBank

Vietinbank là định chế tài chính đầu tiên của Việt Nam huy động vốn trên các thị trường tài chính thế giới thông qua phát hành trái phiếu. 

Ngày 2/8, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã đưa ra đánh giá tín nhiệm dài hạn đối với lô trái phiếu ưu tiên cao trị giá 250 triệu USD, lợi suất 8% đáo hạn vào năm 2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank - CTG) vào mức "B" và xếp hạng phục hồi ở mức "RR4".

Như vậy, xếp hạng của lô trái phiếu này đồng cấp với xếp hạng phát hành nợ ngoại tệ dài hạn của Vietinbank. 

Trước đó, ngày 11/5, Vietinbank đã phát hành thành công 250 triệu USD trái phiếu quốc tế thông thường không có tài sản bảo đảm. Lãi suất được thanh toán 2 lần/ năm khi đến kỳ thanh toán. Nguồn vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu lần này sẽ được VietinBank đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, phục vụ các dự án đầu tư phát triển và cho các mục đích chung của ngân hàng.

Trong lô trái phiếu được phát hành, 40% phân phối cho các nhà đầu tư châu Á, 37% cho các nhà đầu tư châu Âu và 23% phân phối cho các nhà đầu tư Mỹ. Về danh mục khách hàng, các nhà quản lý quỹ và quản lý tài sản chiếm 48%, trong khi các ngân hàng đầu tư được phân phối 28%, các ngân hàng thương mại chiếm 14%, các tổ chức công 8% và các doanh nghiệp lượng còn lại 2%.

Với sự kiện này, Vietinbank là định chế tài chính đầu tiên của Việt Nam huy động vốn trên các thị trường tài chính thế giới thông qua phát hành trái phiếu. 

Việc xếp hạng phát hành nợ ngoại tệ dài hạn được đưa ra trên cơ sở, Fitch tin rằng Vietinbank sẽ nhận được những hỗ trợ đặc biệt của Chính phủ trong trường hợp cần thiết. 

Lô trái phiếu xác lập nghĩa vụ trực tiếp, độc lập và không có đảm bảo của ngân hàng. Việc xếp hạng cũng được đặt trong thế ngang bằng với các nghĩa vụ độc lập và không có đảm bảo khác.

Việc xếp hạng phục hồi của Fitch đưa ra với các công ty khi các công ty này nhận xếp hạng phát hành nợ (IDR) từ mức "B+" trở xuống.

Báo cáo đánh giá của Fitch Ratings ghi nhận, đến cuối năm 2011, Vietinbank là ngân hàng lớn thứ 2 ở Việt Nam với tổng tài sản đã được kiểm toán đạt 461.000 tỷ đồng.