Dư thừa tiền mặt, Apple bất ngờ đi vay 17 tỷ USD

Với thương vụ phát hành trái phiếu thành công này, Apple đã trở thành doanh nghiệp không phải ngân hàng có đợt phát hành trái phiếu lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Đợt phát hành này được thực hiện chỉ một tuần sau khi tập đoàn này công bố quý đầu tiên bị sụt giảm về lợi nhuận trong một thập kỷ gần đây. Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến sẽ được dùng để tài trợ cho kế hoạch đầy tham vọng, theo đó “trái táo” sẽ chia 100 tỷ USD tiền mặt cho các cổ đông.

Theo các nguồn tin, nhà đầu tư đã phải rất nhanh tay đặt lệnh mới kịp mua được trái phiếu của tập đoàn công nghệ lớn duy nhất trên thế giới không hề có khoản nợ nào trong sổ sách.

Chỉ đến giữa ngày hôm qua tại New York, đợt chào bán của Apple đã thu hút tới 50 tỷ USD lệnh đặt mua, một mức cầu khủng khiếp ngay cả khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang được xem là rất nóng.

“Apple đã tuyên bố rõ ràng ý định của mình rằng thương vụ này là để phục vụ hoạt động có lợi cho cổ đông, nhưng dù sao họ vẫn có những con số về hoạt động và nhận diện thương hiệu khổng lồ”, Rajeev Sharma, một nhà quản lý danh mục đầu tư tại công ty First Investors Management Co nhận định. “Apple là một thứ mà ai cũng muốn có trong danh mục”.

Với quy mô 17 tỷ USD, đợt phát hành trái phiếu này của “trái táo” đã dễ dàng vượt mặt thương vụ 14,7 tỷ USD từ tập đoàn AbbVie Inc. hồi tháng 11 năm ngoái.

Trước đó, một nguồn tin cho biết, các nhà đầu tư tiềm năng được “mách nhỏ” rằng đây sẽ là đợt phát hành duy nhất của Apple trong năm nay, khiến các nhà đầu tư càng nôn nóng lao vào đợt đấu giá hôm qua.

Thay đổi lập trường

Thương vụ khổng lồ này đánh dấu một tuần trọng đại với tập đoàn máy tính lớn nhất thế giới khi trong vòng 7 ngày họ đã thay đổi lập trường để thỏa mãn yêu cầu từ các cổ đông về việc chia thêm cổ tức. Với quyết định này Apple trở thành công ty trả cổ tức nhiều nhất thế giới và giành lại được ngôi vị công ty có giá trị vốn hóa cao nhất thế giới, ở mức 413 tỷ USD.

Trước đó các nhà đầu tư đã không hài lòng với CEO Tim Cook khi ông lưỡng lự trong việc chia “núi” tiền mặt 145 tỷ USD cho các cổ đông. Chính việc này cùng với triển vọng lợi nhuận có phần giảm sút đã khiến các nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu của hãng, sau khi giá lên đỉnh hơn 705 USD/cổ phiếu hồi cuối tháng 9 năm ngoái.

Tính đến ngày 19/4, giá cổ phiếu Apple sụt hơn 45% so với thời điểm ngày 21/9, mất khoảng 320 USD/cổ phiếu. Tuy nhiên trong 10 ngày gần đây cổ phiếu Apple lại tăng giá hơn 12% do một thế hệ các nhà đầu tư mới đã xuất hiện. Tính đến hôm qua, mỗi cổ phiếu Apple có giá tới hơn 444 USD.

Huy động tiền mặt

Mặc dù công ty có 145 tỷ USD tiền mặt, hiện chỉ có 45 tỷ USD được lưu giữ tại Mỹ. Điều đó có nghĩa là Apple cần huy động khoảng 60 tỷ USD nữa trong vòng 3 năm tới để thực hiện kế hoạch chia cổ tức.

Các nhà phân tích cho rằng việc huy động vốn trên thị trường trái phiếu lúc này là quyết định khôn ngoan bởi lãi suất đang ở gần mức thấp kỷ lục.

Tuy nhiên, nhà sản xuất iPhone và iPad đã bỏ lỡ cơ hội huy động được vốn với mức giá thấp hơn nữa khi không được các cơ quan xếp hạng tín nhiệm xếp hạng cao nhất là 3 chữ “A”. S&P chỉ xếp Apple ở mức AA+ trong khi Moody’s xếp họ ở mức Aa1.

Dù vậy thì nhu cầu khổng lồ từ các nhà đầu tư vẫn giúp hãng vẫn huy động được nguồn vốn có giá thấp như mong muốn.

Apple đã bán được 1 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm lãi suất thả nổi, 1,5 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 3 năm lãi suất cố định, 2 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm lãi suất thả nổi, 4 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 5 năm lãi suất cố định, 5,5 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 10 năm lãi suất cố định và 3 tỷ USD trái phiếu kỳ hạn 30 năm lãi suất cố định.

Thanh Tùng
Theo Reuters