Thứ Ba, 23/10/2007 - 07:35
Vincom phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp
(Dân trí) - Công ty cổ phần Vincom hôm nay 22/10, chính thức phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp với mệnh giá 1 tỷ đồng/01 trái phiếu. Đối tượng phát hành là các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Đơn vị tư vấn và bảo lãnh cho đợt phát hành trái phiếu Vincom lần này là Liên danh Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - ANZ.
Trong quá trình phát hành Trái phiếu, các ngân hàng tư vấn đã gửi hồ sơ chào bán cho các nhà đầu tư tiềm năng và theo kết quả phản hồi từ các nhà đầu tư, nhu cầu đăng ký mua gấp hơn 2 lần khối lượng dự kiến phát hành.
Tính đến ngày phát hành 22/10, trên cơ sở số lượng và lãi suất đăng ký của các nhà đầu tư, Vincom và các ngân hàng tư vấn đã quyết định phân bổ Trái phiếu cho những nhà đầu tư có mức lãi suất thấp nhất, trong đó tỷ lệ bán cho nhà đầu tư nước ngoài là 30%.
Trái phiếu Vincom được phát hành riêng lẻ theo Nghị định 52/2006/NĐ-CP về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp ngày 19/5/2006 dưới hình thức trái phiếu ghi sổ, kỳ hạn 5 năm, phát hành từ ngày 22/10/2007, lãi suất trả theo năm và thanh toán một lần vào ngày 22/10 hàng năm.
Việc phát hành trái phiếu Vincom là một trong những chủ trương đa dạng hoá hình thức huy động vốn tài trợ cho các dự án trọng điểm đang triển khai. Đợt phát hành này nhằm phục vụ cho việc đầu tư Dự án Cụm Công trình Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Khách sạn - Văn phòng - Căn hộ cao cấp và Bãi đậu xe ngầm Vincom tại 68-70 Lê Thánh Tôn, phần ngầm Vườn hoa Chi Lăng và TTTM Eden, Quận 1, TPHCM.
Với đợt phát hành thành công này, Vincom trở thành một trong ít những Công ty cổ phần tại Việt Nam phát hành trái phiếu theo chuẩn mực quốc tế và trái phiếu của Vincom đủ tiêu chuẩn để có thể trở thành hàng hoá trên thị trường giao dịch thứ cấp.
TN